一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

　　二、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人在江南化工拥有权益的股份的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江南化工拥有权益。

　　三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行义务亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、本次收购系建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00万股（无限售流通股股份，占截至本报告书签署日公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受兵器工业集团同一控制下的中兵投资。

　　五、本次收购将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，风云体育APP本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。

　　六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工 程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用 汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工 （易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑

　　料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化 及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁 企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设 施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的 商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营 危险货物道路运输（Ⅰ类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

　　一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售 货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零 部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

　　兵器工业集团持股 56.70%、中国兵器装备集团有限公司持股 37.54%、 国新发展投资管理有限公司持股 5.76%

　　一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削 加工服务；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；有色金属铸造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热 力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气 设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制 品制造；塑料制品销售；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用 权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服 务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）

　　截至本报告书签署日，兵器工业集团持有中兵投资 100%股权，为中兵投资的控股股东及实际控制人。中兵投资的股权控制关系如下：

　　坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航 空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指 控设备、单兵武器、民用的开发、设计、制造、销售；国有资 产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆 破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备 工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与 非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备 维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工 承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深 加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、风云体育APP技术服务 进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

　　3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况 截至本报告书签署日，除中兵投资外，兵器工业集团控制的其他主要一级核心企业及其主营业务情况如下：

　　截至本报告书签署日，兵器工业集团持有特能集团 100%股权，为特能集团的控股股东及实际控制人。特能集团的股权控制关系如下：

　　截至本报告书签署日，特能集团控股股东及实际控制人的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

　　3、特能集团控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况 截至本报告书签署日，特能集团控股股东及实际控制人控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

　　截至本报告书签署日，兵器工业集团为北方公司第一大股东，北方公司股权结构图如下：

　　截至本报告书签署日，北方公司第一大股东的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

　　截至本报告书签署日，北方公司第一大股东控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

　　截至本报告书签署日，奥信化工持有奥信香港 100%股权，为奥信香港的控股股东。奥信香港的股权结构图如下：

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金 属矿及制品销售；金属材料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电 气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售 非食用植物油销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运 活动）；对外承包工程；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆炸物品销售；危 险化学品经营；农药批发；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

　　截至本报告书签署日，除奥信香港外，奥信香港控股股东奥信化工的下属其他主要一级核心企业及其主营业务情况：

　　截至本报告书签署日，特能集团持有建华机械 100%股权，为建华机械的控股股东，兵器工业集团通过特能集团间接控制建华机械 100%股权，为建华机械的实际控制人。建华机械的股权控制关系如下：

　　截至本报告书签署日，建华机械控股股东的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“一、收购人基本情况”之“（二）一致行动人——特能集团”；建华机械实际控制人的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

　　3、建华机械控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况 截至本报告书签署日，除建华机械外，建华机械控股股东特能集团控制的一级核心企业及主营业务情况如下表：

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有江南化工股份，信息披露义务人一致行动人特能集团持有江南化工575,753,625股股份，占江南化工总股本的21.74%，北方公司持有江南化工170,375,085股股份，占江南化工总股本的6.43%，奥信香港持有江南化工159,682,102股股份，占江南化工总股本的 6.03%，建华机械持有江南化工125,448,721股股份，占江南化工总股本的 4.74%。收购人合计持有江南化工1,031,259,533，占江南化工总股本的 38.93%。

　　中兵投资成立于 2014年，是兵器工业集团所属产业投资和资本运营专业平台，成立以来始终聚焦“服务主责主业、防范重大风险，实现高质量发展”三大目标，下设中兵租赁、中兵国际、中兵财富、中兵股权、中兵顺景等多个平台，围绕产业链开展资本运营、股权投资、金融投资、融资租赁、跨境投融资、金融衍生业务管理等业务。